【汽车材料网】比利时索尔维公司周二在一份声明中表示，2023 年将拆分为两家独立的上市公司，专注于化学品，另一家专注于特种材料和解决方案。索尔维在 2 月份公布了 2021 年创纪录的利润.
索尔维通过探索拆分为两家独立的上市公司来释放价值
旨在提高战略重点、优化增长机会并为未来奠定基础
SpecialtyCo 将成为具有加速增长潜力的纯专业领导者
EssentialCo 将成为具有弹性现金产生能力的基本化学品领导者
电话会议于欧洲中部时间 2022 年 3 月 15 日上午 10:00 举行，概述拟进行的交易
索尔维（“公司”）15日宣布正在审查将公司拆分为两家独立上市公司的计划：
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EssentialCo将包括领先的单一技术业务，包括纯碱、过氧化物、二氧化硅和涂料，这些业务被报告为公司的化学品部门，以及特殊化学品业务。这些业务在 2021 年产生了约 41 亿欧元的净销售额。
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SpecialtyCo将包括公司目前报告的材料部门，包括其高增长、高利润的特种聚合物、高性能复合材料业务，以及大部分解决方案部门，包括 Novecare、技术解决方案、芳香性能和石油＆ 气体。这些业务在 2021 年合计产生了约 60 亿欧元的净销售额。
“拆分为两家领先公司的计划是我们转型和简化索尔维之旅的关键时刻，”索尔维首席执行官 Ilham Kadri （希悦尔泰华施前CEO）表示。“自 2019 年首次启动 GROW 战略以来，我们已采取多项行动来加强我们的财务和运营绩效，将我们的投资组合重点放在更高增长和更高利润的业务上，并加强我们在整个组织中的业务目标。我们深刻地改变了文化，其核心是对绩效和精英管理的热情。我们对现金、成本和回报的成功关注加强了材料和解决方案部门，使其更加自我维持和盈利。与此同时，化工板块继续保持其强劲的现金生成记录。
“我们才华横溢、敬业的员工一直在努力改造索尔维，他们的努力使我们能够朝着创建两家强大公司迈出重要的下一步，”Kadri 继续说道。“我们希望在每家公司都为我们的员工创造机会，让他们茁壮成长，我们相信两家公司将保持同等水平的客户关注和对价值创造的承诺。”
“今天的新闻对索尔维来说是一个重要的里程碑，”索尔维董事会主席 Nicolas Bol 表示。“在过去十年中，索尔维经历了重大变革，在 Ilham 的领导下加速转型，专注于盈利增长和简化公司一直在推动创新并提高可持续性标准。这一激动人心的公告标志着转型的下一阶段。代表整个董事会，我们期待指导索尔维为股东、客户和员工创造可持续价值的新篇章。”
分拆的好处
完成后，分离将建立两个强大的行业领导者，他们将从战略和财务灵活性中受益，专注于他们独特的商业模式、市场和利益相关者优先事项。分离后，每家独立公司将定位于：
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加强对战略和增长机会的关注；
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优先考虑资源以满足其独特的业务需求；
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应用差异化运营模式，更好地服务客户；
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追求不同的资本结构和资本配置优先事项；
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推动可持续发展计划，包括 SpecialtyCo 在 2040 年之前实现碳中和，EssentialCo 在 2050 年之前实现碳中和；
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吸引和留住最适合不同业务的人才；和
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提供清晰的投资主题和知名度，以吸引适合每家公司的长期投资者基础。
EssentialCo – 具有弹性现金产生能力的基本化学品领导者
EssentialCo 将提供在许多具有吸引力和弹性的终端市场（包括建筑、消费品、汽车）中被证明必不可少的技术，并从强大的领导地位基础中受益。作为一家独立公司，EssentialCo 将通过扩张和整合机会进一步巩固其领导地位，包括加速天然纯碱和碳酸氢钠的增长，追求亚太地区的增长，并进一步扩大其在整合过氧化物市场中的领导地位。它还将在加速从其纯碱业务开始的能源转型以在 2050 年之前实现碳中和方面发挥关键作用。分离后，EssentialCo 将通过提高成本领先地位和最大化现金产生来加强其运营模式。
SpecialtyCo – 具有加速增长潜力的纯专业领导者
作为一家独立公司，SpecialtyCo 将提供创新的增值解决方案，以支持更可持续的世界，推动市场增长和强劲回报。SpecialtyCo 将由两个业务部门组成：
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材料：材料部门是先进材料的行业领导者，专注于为客户提供解决关键性能和环境挑战的新解决方案。Materials 拥有最广泛的基于高性能聚合物和碳纤维复合材料技术的独特专利材料组合，在所有核心市场均处于全球领先地位。这些业务在电气化、轻量化、可持续移动性和数字化等潜在大趋势的支持下，拥有高于市场增长的良好记录。Materials 专注于创新、强大的商业引擎以及对其客户群的独特理解，将定位于推动其可持续解决方案的持续渗透，以帮助客户颠覆他们的行业（运输、电子、医疗保健）。
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消费者与资源：消费者与资源部门主要由索尔维当前解决方案部门内的业务组成，通过预测快速变化的客户需求，将成为提供专注于更自然和可持续解决方案的特种成分的市场领导者。凭借经过验证的轻资产商业模式，并得到包括环保成分和资源效率在内的潜在大趋势的支持，该部门充分利用其创新解决方案和应用组合，推动消费行业转向生物基、天然和循环解决方案专业知识。该部门将定位于以强劲的回报推动市场增长。
拟议交易概览
每家公司都将拥有最能支持其价值创造目标的量身定制的资本结构。SpecialtyCo 将致力于获得强大的投资级评级。公司在分离时将拥有充分的财务灵活性，为其增长计划提供资金。EssentialCo 将维持审慎的财务政策以支持现金产生。Solvay SA 目前的投资等级评级旨在保留到分拆为止。Solvay SA 承诺向当前的美元和欧元高级债券持有人和混合债券持有人提供适时转让给 SpecialtyCo 的选择权。一开始的股息旨在与索尔维的当前水平保持一致。
根据分离计划，索尔维的股东将保留其现有的索尔维股票，该股票将继续在布鲁塞尔泛欧交易所和巴黎泛欧交易所上市。分离将通过 Solvay 的部分分拆来实现，专业业务将被分拆给 SpecialtyCo。Solvay 股东在分离时将按其在 Solvay SA 中的持股比例获得 SpecialtyCo 的股份。预计每家公司的股票将在布鲁塞尔泛欧交易所和巴黎泛欧交易所上市。该公司希望以一种对主要司法管辖区的绝大多数股东来说具有税收效率的方式来构建分离。
董事会和管理团队的组成，以及每家公司的命名，将在稍后提供。
该交易受一般市场条件和惯例成交条件的约束，包括获得索尔维董事会的最终批准、某些融资提供者的同意以及股东特别大会的批准，预计将于 2023 年下半年完成。索尔维的长期参考股东索尔瓦克董事会已确认支持索尔维的交易。
索尔维设想在完成分拆之前向投资者更新 SpecialtyCo 和 EssentialCo 的战略。
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