2020年中国铝行业大事记

放大  缩小 日期:2020-12-31     来源:安泰科    评论:0       [ 进入汽车材料社区 ] [ 汽车材料馆 ]
核心提示:【汽车用铝】2020年,中国铝行业经受住了新冠疫情肆虐和逆全球化冲击的双重考验,积极践行以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新经济发展战略,取得了来之不易的成绩。供需双双实现正增长,其中需求增速高
汽车用铝】2020年,中国铝行业经受住了新冠疫情肆虐和逆全球化冲击的双重考验,积极践行“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新经济发展战略,取得了来之不易的成绩。供需双双实现正增长,其中需求增速高于供应,有望成为疫情中铝消费量唯一正增长的主要经济体;电解铝成本维持低位,铝价探底回升后持续高位震荡,电解铝行业利润可观;国内外铝价长时间呈现内强外弱态势,比价创2009年以来新高,铝及铝合金进口激增;中国铝产业布局调整持续推进,氧化铝向西南及港口地区转移,电解铝向云南、四川等水电资源丰富、电价优势明显地区转移,行业能源结构得到优化;环保政策继续加码,铝灰入危,废料进口标准颁布实施;与中国有关的贸易制裁再度集中发生,铝材出口压力加大;铝加工行业紧跟市场脚步,保障防疫需求并助力新兴行业发展。在新修订的《铝行业规范条件》的引导下,中国铝工业在高质量发展的道路上进而有为,行稳致远。

01氧化铝产业结构调整加快,新冠疫情加速行业洗牌

国内铝土矿资源紧张局面难以缓解,环保要求不断提升,促使国内氧化铝产业加快结构调整步伐。西南地区成为新建产能布局的重点,氧化铝产业布局及生产的重心从北向南、从内陆向沿海转移、以进口矿替代国产矿的趋势十分明显。随着国产铝土矿价格下降,内陆使用进口矿的氧化铝企业成本居高不下,经营压力剧增。

截至2020年底,中国氧化铝产能已达8915万吨/年,比2019增加200万吨/年。在环保趋严、矿石供应紧张及经营压力加大的叠加影响下,氧化铝减产规模扩大,估计全年产量7101万吨,比上年下降0.8%。2020年氧化铝产能过剩矛盾凸显。受新冠疫情影响,国内北方地区氧化铝减产规模扩大,但因氧化铝价格低于成本线,出现反复停启。尤其在西南低成本氧化铝产能投产后,北方氧化铝产能开工率维持在较低水平。当前行业环境倒逼高成本氧化铝产能退出,新冠疫情加速行业洗牌。


02海外项目稳步推进,中国铝土矿进口量再创新高

2020年,中国铝行业继续响应国家“一带一路”倡议,海外投资稳步推进,中国铝土矿进口量再创新高。


4月6日,中铝几内亚博法铝土矿项目23公里皮带输送系统带料重载联调成功,标志着中铝几内亚铝土矿项目全线贯通投运,同时该项目也是几内亚首个采用皮带运输的铝土矿项目。项目保有可开发资源量约17.5亿吨,设计规模1200万吨/年,可持续开采长达60年。5月30日,几内亚顺达矿业公司、几内亚铝土矿双铝联合公司首船铝土矿20.35万吨正式离港发运回国。双铝联合公司铝土矿项目设计规模1000万吨/年,使用自动化码头,大幅提高了铝土矿装运速度。


在几内亚铝土矿项目投产的带动下,2020年中国铝土矿进口量再创新高。前11个月中国铝土矿进口量累计达10406万吨,同比增加13.4%。其中自几内亚进口铝土矿累计达4837万吨,同比增加17.8%,占总进口量的46.5%。预计全年中国铝土矿进口量将超过1.1亿吨。几内亚铝土矿成为我国进口铝土矿的重要增长点,为改善我国氧化铝行业用矿结构,提升资源保障能力发挥重要作用。


03铝灰入危,工业化处理亟待转型升级

2020年11月25日,生态环境部、国家发展改革委、公安部、交通运输部和国家卫生健康委修订发布了《国家危险废物名录(2021年版)》(以下简称《名录》),自2021年1月1日起施行。


将铝灰列入废危名录,包括:电解铝生产过程电解槽阴极内衬维修、更换产生的废渣(大修渣),电解铝铝液转移、精炼、合金化、铸造过程熔体表面产生的铝灰渣,以及回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰,电解铝生产过程产生的炭渣,再生铝和铝材加工过程中,废铝及铝锭重熔、精炼、合金化、铸造熔体表面产生的铝灰渣,及其回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰,铝灰热回收铝过程烟气处理集(除)尘装置收集的粉尘,铝冶炼和再生过程烟气(包括:再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气)处理集(除)尘装置收集的粉尘。根据《名录》豁免清单,电解铝(321-024-48)、再生铝和铝加工(321-026-48)过程产生的废物中的铝灰渣和二次铝灰回收金属铝利用过程不按危险废物管理,回收金属铝的企业无需持有危险废物综合许可证,但除此以外该类废物的其他环境管理和污染控制,仍需执行危险废物的相关规定。


铝灰是由金属铝、氧化铝、氮化铝、盐及其它组分构成的混合物,具有一定利用价值。铝灰的回收及利用对环境保护、资源的高效利用具有重要的意义。对于整个铝行业来说,铝灰被定义为危险废物后,传统的粗放式处理方式已不可行,处理危废必须具备危废处理经营许可证,这意味着企业面临着环保成本增加的问题,不仅是包括环保装置的投入,还包括铝灰的运输、储存和处理成本。


04电解铝产业布局进一步调整 清洁能源比重逐步提升

近年来随着国家环保要求的不断提升,西南地区凭借丰富的绿色清洁能源优势吸引了大批投资者前往,成为承接电解铝产能转移的主要区域。经过将近两年的产业布局调整,西南地区尤其是云南、四川两地电解铝产能显著增长,中国电解铝行业的清洁能源比重也在逐渐提升。


截至2020年底,云南省共形成电解铝产能372万吨/年,较2018年底增长196万吨/年,占全国总产能的比重也由2018年底的4.4%提高至9.5%,成为产能排名第四的省份;四川省共形成电解铝产能108万吨/年,较2018年底增长50万吨/年,两省都实现翻倍增长。预计到2025年底,云南省电解铝产能将达到765万吨/年,超越山东省成为全国产能排名第一的省份。


截至2020年底,云南省共形成电解铝产能372万吨/年,较2018年底增长196万吨/年,占全国总产能的比重也由2018年底的4.4%提高至9.5%,成为产能排名第四的省份;四川省共形成电解铝产能108万吨/年,较2018年底增长50万吨/年,两省都实现翻倍增长。预计到2025年底,云南省电解铝产能将达到765万吨/年,超越山东省成为全国产能排名第一的省份。


05成本低位运行、铝价持续攀升,电解铝行业盈利水平创新高

年初,新冠疫情对铝价形成短暂压力,随后需求强劲复苏带动价格呈现强势“V”形反弹,最高突破17000元/吨。与此同时,国内电解铝企业生产成本自年初下降之后始终保持低位运行,行业利润快速修复并且不断攀升。


年初,新冠疫情对铝价形成短暂压力,随后需求强劲复苏带动价格呈现强势“V”形反弹,最高突破17000元/吨。与此同时,国内电解铝企业生产成本自年初下降之后始终保持低位运行,行业利润快速修复并且不断攀升。


原材料价格持续低位运行助力铝企降本增效。其中,氧化铝市场延续2019年以来的供应宽松格局,价格重心下移,全年平均价格比上年下跌13.3%;另外,预焙阳极及电力成本较2019年分别下降7.4%和2.7%。电解铝行业保持高额利润,企业生产动能强劲,2020年底电解铝行业开工率高达92.4%,且后期有望进一步提升。


06抗疫成效卓著,中国有望成为疫情中铝消费量唯一正增长的主要经济体

2020年以来,中国铝行业克服新冠肺炎疫情的冲击,紧跟经济复苏的步伐,对内快速复工复产,对外积极应对贸易摩擦,铝产量和消费量双双实现正增长,有望成为2020年全球铝消费量唯一正增长的主要经济体。


与其他国家相比,中国抗击新冠疫情成效卓著,从第二季度开始经济活动恢复动力,各方面指标都显现出强力“V”形复苏走势。根据安泰科估计,2020年中国电解铝产量3730万吨,比上年增长3.8%,消费量3835万吨,增长4.7%。全口径国内消费量预计达到4134万吨,增长6.5%,国内消费强劲增长弥补了出口的下降,全口径总消费量预计4615万吨,增长3.7%。同期,中国之外其它国家生产和消费总体颓势明显,电解铝产量预计2810万吨,比上年下降0.3%,电解铝消费量2463万吨,大幅下降13.1%。中国之外铝消费量排列前两位的美国和日本,预计全年总消费量降幅都可能达到两位数字。


07疫情叠加逆全球化,针对中国铝产品的贸易摩擦集中爆发

2020年,疫情催化全球贸易摩擦集中爆发。中国遭遇来自13个国家(地区)发起17起贸易救济案件,创历史之最。其中,保障措施案件2起,反补贴案件1起,反倾销案件14起;涉案产品包括铝锭、铝挤压材、铝板带、铝箔及部分铝制品,铝箔是遭遇贸易摩擦最多的产品;案件发起国家(地区)包括澳大利亚、埃及、海湾合作委员会、欧亚经济联盟、巴西、中国台湾、欧盟、印度、泰国、加纳、墨西哥、阿根廷、黎巴嫩。全球范围内,中国铝产品遭遇贸易摩擦最为频繁,加之新冠疫情、国内外铝价及汇率等综合因素都给铝材出口带来了诸多不确定性。


08《再生铸造铝合金原料》标准实施,为高品质废铝进口开辟通道

2020年7月1日《再生铸造铝合金原料》(GB/T38472-2019)标准发布;为配合标准的实施,规范进口管理,10月19日生态环境部、海关总署、商务部、工业和信息化部四部委联合发布《关于规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项的公告》,强调符合《再生铸造铝合金原料》标准的再生铸造铝合金原料,不属于固体废物,可自由进口,并且确定再生铸造铝合金原料的海关商品编码为7602000020。上述标准和公告已于2020年11月1日起正式实施。2021年1月1日起,我国将全面禁止固废进口,《再生铸造铝合金原料》标准的实施,为符合标准要求的高品质废铝进口开辟了通道,对保障国内再生铝行业的原料供应将发挥积极作用。


2020年前11个月我国累计进口废铝74.2万吨,同比大幅减少45.7%。疫情因素之外,我国限制废铝进口的政策导向是导致废铝进口锐减的关键因素。2021年标准的实施还需度过一个阶段的适应期,进口废铝的质量会明显提升,但是进口数量在短期内或将在一定程度受到抑制。虽然企业已经提前在海外布局废铝的预处理加工,但是短时期内较难形成大规模的符合标准要求的废铝供应。


09铝加工行业紧随市场需求变化,保障抗疫并助力新兴产业发展

步入高质量发展阶段的中国铝加工行业2020年面对全球新冠疫情大面积爆发、海外贸易摩擦加剧等多重不利因素考验,想方设法克服困难,加快产品结构调整、加大国内外市场开发力度,紧随下游终端客户需求变化寻找新机遇,扩大铝应用。


从年初至今,全球范围内与抗击新冠疫情有关的各种医疗设备、防疫物资需求量猛增,从应急设施、关键基础设施建筑材料到医疗器械和设备,以及食品、饮料、卫生用品和其他产品的包装,使与之相关的铝材及铝制品供应迅速成为保障防疫救灾工作顺利进行的关键组成部分。为此,国内铝加工企业积极行动起来,自复工复产以后向国内及海外市场生产供应铝罐料、药箔、铝箔餐盒等常规铝产品的同时,还采取边研发边生产的方式,向市场批量供应口罩机用铝板、口罩铝鼻梁条,方舱医院、呼吸机外壳、病床、通风设备用铝挤压材,冠状病毒测试包的分析仪底盘、医用气体(氧气)车部件等定制铝产品,有力保障了抗疫、防疫用铝物资的稳定供应。


此外,全行业还积极响应中央提出的经济“双循环”战略,在稳出口的同时,努力扩大内循环,尤其针对新能源汽车及动力电池、光伏发电、5G通讯基站等一系列新兴产业用铝继续深入开展各项工作,于变局中开新局,为终端消费高质量发展保驾护航。


10 铝价内强外弱,比价提升刺激原铝及铝合金大量进口

2020年中国铝价在疫情得到有效控制后反弹力度较强,而海外疫情持续扩散导致外盘铝价走势相对较弱。在内强外弱的格局下,沪伦比值持续走高,最高达到8.7,为10年以来新高。进口套利窗口随之打开,原铝及铝合金进口量显著增加。


1-11月,中国累计进口原铝93.4万吨,同比增长1302%。其中8月进口24.77万吨,为2009年7月以来的单月最高值,随后LME铝价呈现大幅反弹走势,9-11月原铝进口量逐步下降,但仍然是十一年来的同期高值。进口来源国中,自俄罗斯进口数量最多,印度、马来西亚、印度尼西亚、阿联酋等国家也有不同数量的原铝出口至中国。


1-11月,中国累计进口铝合金113.7万吨,同比增长644%,其中7月进口17.09万吨,创单月进口最高值。进口来源国中,自马来西亚进口铝合金数量最多,其次是韩国,越南、印度、印度尼西亚、泰国、俄罗斯等国家也有不同数量的铝合金出口至中国。


随着海外需求逐渐恢复,LME铝价也快速反弹,内外比价收缩之后,中国原铝及铝合金的进口量自9月开始呈现逐月下降的趋势。


11  2020年版《铝行业规范条件》发布,引导高质量发展的政策主线更加突出

2020年2月28日,工业和信息化部发布《铝行业规范条件》,这是对2013年版《铝行业规范条件》进行的修订,也是继2007年发布《铝行业准入条件》以来进行的第二次修订(2013年修订时,名称修改为《铝行业规范条件》)。


在宏观环境发生变化的大背景下,2020年版《铝行业准入条件》总体上更加突出引导高质量发展、完善管理机制的政策主线。从政策定位来看,旨在“推进铝行业供给侧结构性改革,促进行业技术进步,推动行业高质量发展”,顺应时代的变化,符合当今产业发展的现实需求。从政策范围看,是针对建成企业的引导性文件,不再把新建企业纳入规范的范围,强调其作为促进技术进步和规范行业发展的引导性作用,不具有行政审批的前置性和强制性。体系设置既保持了延续性,又体现了先进性,根据实际情况对技术经济指标的设置进行了修改,提高了整体的要求水平,且更加突出创新、绿色的发展理念;另外,进一步强调市场化手段的运用,在质量、能源、环保、安全等环节都提出了管理体系建设的要求,并鼓励企业开展第三方认证,通过源头管理提升企业本质安全水平。


工信部对符合《铝行业规范条件》企业的认定工作已经展开,名单有望近期发布。


 
新能源
 
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