尚轻时代金属信息咨询（北京）有限公司/尚镁网总经理董春明应邀发表演讲。董春明介绍了中国镁工业的新进展，在可持续发展方面已经做的正在实施的举措，新形势下镁产业转型发展方向，并对如何推进全球镁业可持续发展提出了建议，发出镁行业积极声音。
尚镁网现将董春明演讲的主要内容摘发如下：
对中国镁工业的镁市场的简要回顾
在疫情和国内外复杂多变的经济形势下，2022年中国原镁产量92.5万吨，同比有所下降。虽然在供应端面临很多困难，但总体看，2021-2022年镁生产形势好于预期，中国镁工业为全球供应链的稳定再次付出努力，做出贡献。2012-2022年的10年间，中国镁产量增长了41.2%，年均增幅3.51%。
（未包括海绵钛全流程工艺自产镁）
但是需要说明的是，由于镁价格上涨，2022年几乎所有的中国海绵钛生产商都启动或新建电解镁生产线，用于他们内部消费。如果考虑这部分镁产量，中国原镁产量已经超过105万吨。
董春明估计2022年全球镁产量101.5万吨，中国镁产量占全球的比例91%。与中国其他基本金属和能源金属不同，中国镁在全球具有绝对的生产和供应优势。
2021-2022年，全球镁市场供应出现阶段性的紧张，但并非严重短缺。镁供应链的危机和威胁显然被夸大了。
加入WTO 22年间，中国共生产了1415万吨金属镁，占全球供应量的81%。中国镁满足了全球的基本需求，这是中国镁行业对全球镁产业链和经济发展的重要贡献。
2022中国原镁消费量42.3万吨，同比下降4.3%。镁价上涨抑制了国内部分镁消费。但过去10年国内镁消费量增长了60.8%，年均增幅4.9%，消费量增幅大于产量增幅，国内镁消费增长是拉动原镁产量增长的主要因素。
（未包括海绵钛全流程工艺自产镁用量）
中国镁消费量在全球份额不断加大。2022年，中国生产的镁有54%用于出口，46%用于国内市场，而2005年是25%。2022年，中国镁消费量约占全球的44%，而2005年比例是20%。
中国镁的下游用户，与国外客户处于同样的市场地位。所以，很容易理解的是，镁供应链和市场的稳定，首先是中国产业链参与者的期待。国内外镁产业链和镁镁市场是一个整体，产不能被割裂和切断。
2012-2022中国镁合金消费量增长了78.6%，年均增幅6%，高于总产量和总消费量增幅。镁合金作为结构材料和功能材料可应用的范围极为广泛，是未来镁工业和镁市场的潜力所在、期待所在！
2022年中国金属镁产品出口49.8吨，增长4.3%，再创历史新高。2021-2022年中国镁出口量显著增长是拉动价格上涨的一个重要原因，而并不是中国供应量的减少。2021-2022年中国镁出口总量并没有减少，国内国外产业链断供的情形并没有出现。针对中国镁供应的担忧和指责，应以上述数据做出回应。
2023年中国镁工业的新进展
榆林地区镁厂的环保改造进程一直是今年镁市场的一个关注焦点，目前已经有重要进展。
按照环保督察要求，榆林市违规的镁厂配套兰炭装置已经在6月15日前完成淘汰拆除工作,涉及20多家镁厂。受此影响，停产的与此配套镁冶炼产能超过30万吨，今年6-9月，榆林市镁产量明显下降。9月，榆林市月度镁产量22.9kt,比去年同期下降54.5%。预计今年榆林市及全国镁产量将显著下降。
目前，榆林市已经批准其中的15家工厂对兰炭炉实施升级改造，其他改造项目还将陆续申请和批复。即将修订并发布的新的产业政策对以兰炭尾气为能源进行镁冶炼的综合利用模式给予肯定，消除了政策障碍。这些已经建成和正在建设中的改造项目，预计要在明年一季度以后才能陆续复产。考虑市场去库存以及以及国内外需求减少，预计中国全年镁产量76万吨左右，比2022年下降18%左右。
需要表达的是，在过去20年中，府谷镁冶炼厂开创的循环经济模式，对全球产业链贡献巨大。2021年以来，为满足绿色和可持续发展要求，他们又承受了巨大的压力，付出了巨大代价。他们是值得行业参与者尊敬的！我们相信在完成改造和升级之后，这一地区镁业将提高可持续性，并仍然长期具有竞争力，为产业链提供有力的支持！
出口方面，2023年1-10月，中国累计出口各类镁产品33.17万吨，比去年同期下降20.5%，累计出口金额11.54亿美元，同比下降52.8%。今年前10个月，除镁粉/粒外，其他镁产品出口量都呈下降状态，而镁合金、镁合金加工材、镁合金制品出口的显著下降是个更不好的迹象，说明国外镁合金应用方面的不利变化，为市场未来走向带来隐忧。这肯定不是也不应该是全球镁产业参与者所期待的局面。
国内消费方面，中国镁消费量继续下降，市场趋于平衡，镁价格逐步回升。今年前9个月，中国经济增速下降，房地产、铝材、3C、家电产品及制造业出口下降幅度较大。海绵钛产量虽然继续增长，但是钛厂自产镁增加，镁采购量继续下降。镁合金的消费略有下降。预计2023年国内镁消费量可能会下降10%左右。
今年1-5月份镁市场库存较高，镁价格在低位承压。但在6月份镁厂减产后，镁库存逐步降低，镁价格逐步回升。预计明年一季度前市场基本平衡，价格不应该会有大的波动。
关于镁价格。我认为镁价格的波动不能孤立的看待和评价，这背后有很多的背景和经济政策环境因素，不是行业自身所能控制的，更不是镁厂所能决定的。如果不看过去三年的特殊时期，过去10年镁价格与铝价格并没有太大背离，镁也与其他原材料基本同频共振。虽然镁价格不稳定的问题的确存在，但相比其他金属及能源产品，波动并不特别显著。目前，镁铝价格比值低于1.25，已经回到合理区间，性价比正在恢复。
中国镁业的积极因素与新进展
尽管面对新冠疫情和经济下行带来的种种困难，以及种种不确定性，但是中国镁产业链继续加快产业转型，在努力向正确的方向迈进。
镁产业链受关注度高，新的原镁项目继续增加。原镁新建和拟建项目增加，投资规模大。镁合金加工项目增多，在建产能加大。镁合金联合研发项目和投入大量增加。多家大企业进入和持续投入，镁产业链多个大型并购案完成。疫情过后，镁行业及镁学术活动更加活跃。
镁产业与镁市场之所以受到关注。其原因是多方面的，是多种积极因素共同作用的结果。主要包括：热点市场的增长给镁材料带来发展机遇和潜在的市场（轻量化，储能，能源转型等方面）；国内多年研发形成的镁材料成果需要加快转化（新型镁合金，一体化压铸，变性加工等）；中央政府鼓励产业链创新，支持发展优势产业；地方政府希望培育新的经济增长点，加大镁项目支持力度；经过过去三年的镁市波澜，更多的人士发现镁产业链的问题和短板，试图努力改变；有实力的大企业的带动和示范作用；同时，镁行业有影响力的专家学者对镁材料和镁市场积极的倡导和推动；镁行业主流媒体传播和推广也有力的支持了社会和资本对镁产业链的关注和支持。
但是，目前新建和扩建项目也面临一些挑战。新项目还面临能源消耗和碳排放总量的审查，综合能耗5万吨标准煤的投资项目将会严格审批。据统计，目前中国原镁产能约为140万吨，考虑在建、复建和拟建项目，2025年原镁产能可能会接近200万吨，增长速度大于镁消费增幅，新的产能投产后将会增加供应过剩的风险。由于金融风险问题，中小型企业的项目融资面临很多困难。政府正鼓励镁行业通过兼并重组优化行业结构。
今年以来，镁工业并购和整合取得较大进展。大型企业进入镁冶炼行业将会加大技术投入，加快镁厂升级，也有利于镁市场稳定和镁应用。
9月20日，中国宝武集团旗下的宝钢金属成为云海金属的控股股东。云海金属更名为宝武镁业。宝武镁业务战略目标：全球最具竞争力的镁基材料供应商。其市场地位目标：镁基材料全球规模第一，2025年市占率>30%，2030年市占率>50%；业务定位：打造全镁产业链，做大做强镁基材料，适度布局深加工业务。
9月28日，物产中大集团收购浙江柒鑫合金材料有限公司82.3%的股权。又一大型国有企业跨入镁行业。柒鑫合金在内蒙古、新疆、宁夏有3个镁冶炼厂，原镁年产能7.3万余吨，是目前全球第二大原镁生产商和最大的镁锭供应商。
新形势下镁产业转型发展方向
中国政府已经做出降碳目标承诺，正在推进碳达峰和碳中和战略。镁工业节能降碳也受到重视，相关计划和行动开始实施。
《有色金属行业碳达峰实施方案》（2021-2025）要求，有色金属产业结构、用能结构要明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。要求：
推广蓄热式竖罐炼镁技术，研发镁冶炼还原剂替代、再生镁提纯等技术。
基于产品全生命周期的绿色低碳发展理念，引导下游行业选用绿色有色金属产品。
追踪重点产品全生命周期碳足迹，建立行业碳排放大数据中心。
研究将有色金属行业重点品种纳入全国碳排放权交易市场，通过市场化手段，促进行业绿色低碳转型。
强化企业社会责任意识，健全企业碳排放报告与信息披露制度，鼓励重点企业编制低碳发展报告，完善碳排放信用监管机制。
制定重点领域碳排放核算、产品碳足迹等核算核查类标准。
建立完善有色金属行业绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链等绿色制造标准体系。
将温室气体管控纳入环评管理。
加强低碳标准国际合作。
鼓励企业参与组建低碳发展联盟等行业组织，推动协同降碳。
中国政府对镁冶炼企业节能减排要求进一步提高。新版《原镁单位产品能源消耗限额》国家标准将于2024年10月1日实施。新标准是强制性的，对镁冶炼企业节能减排要求进一步提高。在新版标准要求，镁单位产品能耗限额等级分为三级：Level 1≤3.5tce/t，为先进值；Level 2级≤4.0tce/t 针对新建、改建、扩建企业；Level 3级≤5tce/t 针对现有企业。
在镁冶炼厂节能减排和清洁生产方面，还有很大的改进和提升潜力，正在制订与节能减排和清洁生产相关的镁冶炼行业标准和规范。包括：镁冶炼生产企业节能诊断技术规范，镁冶炼行业节能监察技术规范，镁冶炼行业技术管理规范，修订镁冶炼碳排放核算标准，镁冶炼渣回收处理技术规范，镁冶炼绿色工厂评价要求等。
最近，国家提出将从能源双控转向碳排放双控（消费总量和强度）。尽管金属镁的能耗强度最高，但是相比较钢、铝、水泥、电力行业，碳排放总量还相对小。虽然目前还没有对镁业设定具体的碳减排目标要求。但预计未来几年会提出相应的减排要求，包括组织碳和产品碳足迹。
据榆林市发改委的信息，2020年榆林市金属镁行业碳排放量957万吨，占榆林市总排放量5.7%。2021-2025，榆林市降碳目标是碳排放强度降低19%。这将分配给包括镁在内的重点排放行业和公司。其他省区的镁冶炼厂也正在面临同样的碳排放双控要求。
镁冶炼行业在节能的同时，也正在面临降碳方面的巨大挑战。亟待制订减排路线图，并且必须现在就开始行动。镁工业相关减排路径和行动主要包括：皮江法炼镁工艺提升，能源转型（绿电、煤层气等），优化绿色供应链（低碳硅铁、绿色物流运输等），开发并采用新的绿色冶炼工艺，碳捕集、利用与封存(CCUS)等。
镁冶炼的工艺改进和提升。近年来，镁冶炼企业的升级改造投资逐年增加。环保和运行的绩效进一步提高。主要改造措施包括：镁生产中的烟气高效净化及粉尘收集；矿石及煤炭封闭贮存，生产车间封闭运行；节能措施及余热综合利用；完善安全生产和职业健康体系；开发和配备自动化加料车和扒渣装备；废渣场的改造和规范管理；清洁生产及绿色工厂建设；新上和改造废水处理设施等。
目前，新型镁冶炼技术的开发和工艺试验进入攻坚阶段，呈现多投资主体、多方案并举、联合开发的新局面。其中包括，竖式还原罐法炼镁工艺，铝热法生产金属镁工艺，复式竖罐炼镁工艺，电内热法炼镁试验装置等。此外，更多新型镁冶炼技术和工艺的研发和试验都在不同程度进行中，包括：电内热法竖式炉快速炼镁，相对真空连续镁冶炼新技术，真空碳热还原法炼镁，基于CO2循环的低碳高效镁冶金新工艺，半固态硅热还原法炼镁，液态钙热还原法炼镁，真空液态喷吹法炼镁等。
在低碳发展的新形势新要求下，需要根据未来低碳要求，考虑未来碳市场的情景，对各种镁冶炼技术能耗和碳排放进行深入研究和比较。
同时，中国镁冶炼企业不断提升合规性、ESG绩效和可持续性。截止到目前，已经有8家镁冶炼和矿山企业经工信部审核和认证符合《镁行业规范条件》，成为镁行业可持续发展的先行者。包括：安徽巢湖云海镁业有限公司（含白云石矿），山西五台云海镁业有限公司，山西新能源镁业有限公司，山西八达镁业有限公司（含白云石矿），山西瑞格金属新材料有限公司，山西水发振鑫镁业有限公司，山西银光华盛镁业有限公司（含白云石矿），山西东义煤电铝集团有限公司。
镁冶炼加工可持续性的提升，还需要产业链联合推动
从技术角度，多数的节能减排方案都有可行性，但是都需要进一步的投资，也可能会增加运营的成本。很显然，这些投资和成本都需要产业链共同承担。
镁用户及产业链、投资者、消费者的支持，是镁行业迈向可持续性的重要力量。这也是镁价值链在面临材料竞争和可持续性方面挑战情况下共同的责任和使命。
有必要建立一个多方参与的全球性的镁可持续性标准/ESG标准体系，并在镁产业链逐步实施，以市场化机制推动镁冶炼厂和所有行业参与者提高可持续性。用户和市场应该奖励那些有良好ESG绩效，低碳、环保的镁厂和镁加工企业，他们为可持续性的努力和付出应该有合理的回报。
建立价值链可持续性标准或标签体系可以推动镁负责任生产和负责任采购，推动镁行业降碳进程和可持续发展。在这方面，可以借鉴铝行业和其他行业的经验。
10月18日，由宝武镁业牵头的《镁及镁合金PCR》全球首发，填补了全球镁产品生命周期评价技术规范空白。PCR是开展环境产品声明（EPD）所必须依据的生命周期评价（LCA）技术规范和指南，通过规定一系列详细要求，以保证环境声明所使用的LCA具备一致性、可比性和产品种类预设参数的完整性。
同时，我们整个行业还非常有必要消除隔膜和误解，共同面对材料竞争中的共性挑战，要发出同一声音：镁和镁业可以为全球交通轻量化、能源转型和低碳发展提供优化的材料解决方案，发挥重要作用！
今年以来，中国在镁合金开发应用方面继续涌现出新的成果，产学研用结合再展现出新的气象，提振了镁市场信心。其中，令产业关注并可圈可点的典型成果案例包括：3N5A级高品质镁示范线建成并取得良好成效；首辆“镁合金轻量化挂车”下线并开始可靠性路试；第一代吨级镁基固态储运氢车发布，并已经商业化生产和运营；华为、小米、联想、华硕、荣耀、商米等品牌推出多款镁合金/镁锂合金手机、笔记本等移动终端产品产品；雅迪、小牛、喜德盛、永久等推出多款镁合金自行车/电动车；重庆大学、美利信科技、重庆博奥镁铝等合作研发的镁合金超大汽车压铸件试制成功；智己L7、问界M7、红旗汽车、特斯拉Cybertruck等车型创新应用镁合金部件......特别是终端用户和品牌商对镁材料的青睐和应用，为市场树立了明确的风向标，镁合金可以为更多的需求提供更好的解决方案，为新型制造赋能。
由于近年来对金属镁碳足迹的研究有些滞后，先前发表的相关研究报告数据已经严重过时，不能真实反映中国能源结构调整的积极变化和镁冶炼行业的技术进步，以及产业循环经济模式优化后的绩效，导致了对镁的消极甚至负面的看法。近期，国内多个镁厂和研究团队已经初步完成和正在开展原镁生产生命周期碳足迹研究（LCA-从摇篮到大门）。初步计算，中国皮江法原镁生产的碳足迹低于IMA2020年发布的报告数据。有中国研究团队提出，结构材料的能耗和碳排放评价以及LCA分析，应该按单位体积（而不是单位质量）的能耗和碳排放进行对比，这对轻量化材料来说更加公平。据悉，相关“从摇篮到坟墓”（包括使用和回收阶段）的镁全生命周期LCA案例研究也正在开展。相信这些研究成果能在一定程度上为镁及镁业“正名”。
结论和建议：
中国镁的生产和供应正在趋于稳定。从2024年开始，原镁产能还将逐步增加，在产能上可以基本满足未来5年全球产业链的需求。
中央政府反复强调要维护产业链供应链的稳定运行的重要性。这有利于世界也有利于中国。中国镁工业离不开世界，世界需要中国镁。国外和国内客户、投资者都应该对镁的供应保持信心，增加信任，继续开发镁的新应用，开拓新市场，创造新的商业机会。
一些积极的因素和力量正在汇聚，将会促进镁业可持续发展。中国镁行业在不远的将来为市场提供更低成本、更低碳足迹、更加绿色和符合可持续性要求的镁材料、镁加工产品和终端产品。
建议加强全球合作，建立全球镁可持续性目标、评价标准和认证体系，以商业力量和价值链联动支持和鼓励镁行业向高质量和可持续转型。
